Retos para el sector aeronáutico andaluz en 2010

Panorama actual

El sector aeronáutico andaluz está representado principalmente por las empresas tractoras del grupo EADS (Airbus y EADS-CASA) y un conjunto de más de 140 empresas auxiliares que trabajan para ellas o para otras empresas tractoras que no necesariamente tienen presencia directa en Andalucía.

Se trata de un sector en el que no se puede hablar de nada que no sea crecimiento, incluso en los dos últimos años en los que la crisis económica mundial ha afectado a la práctica totalidad de la industria. De los poco más de 400 millones de euros en facturación en 2001, se han pasado a casi los 1.500 millones de 2008, y la previsión es que el sector siga creciendo debido a los pedidos y los nuevos programas que anuncian los grandes grupos aeronáuticos.

El crecimiento del empleo ha sido acorde al de la facturación, estando en 2008 en torno a 7.500 puestos de trabajo, con un incremento de más del 10% con respecto del año anterior. El 97% de los puestos de trabajo se concentran en las provincias de Sevilla y Cádiz.

El sector aeronáutico andaluz no es ni mucho menos autónomo, pues el Grupo EADS basa en Andalucía una pequeña parte de su facturación. Sí es una región preponderante en el sector de la aviación de transporte militar, donde tiene un gran peso e historia desde hace varias décadas.

Por tanto, hay que entender el sector aeronáutico andaluz como dependiente de las fluctuaciones y tendencias del sector en general a nivel europeo e incluso mundial, en el que se dan actualmente una serie de problemas como:

- Tipo de cambio dólar-euro perjudicial para la industria europea, que está repercutiendo gravemente en los subcontratistas.

- Aumento de competencia por la aparición de mercados como el Chino, que aporta contratos pero atrae cargas de trabajo importantes.

- Preocupación cada vez más importante por el medio ambiente y la repercusión que esto tiene en los nuevos productos y en los nuevos métodos de producción.

- Crecimiento exponencial de costes de nuevos desarrollos, que hace cada vez más amplia la diferencia existente entre tractoras y subcontratistas por las crecientes necesidades de financiación.

Empresas tractoras

Con una facturación de más de mil millones de euros en 2008 y con una política de fuerte tendencia hacia la subcontratación, las empresas tractoras de la industria aeronáutica crean un clima muy interesante para la creación y el mantenimiento de un sector aeronáutico auxiliar en Andalucía.

Muchas de las empresas que han nacido en nuestra región a raíz de contratos con el grupo EADS (presente en Andalucía con los programas de Airbus, Airbus Military, Eurocopter y Eurofighter) se mantienen hoy con una dependencia casi total de este grupo, con porcentajes que llegan a superar en algunos casos el 90% en facturación con este cliente.

En la última década, la facturación del Grupo EADS en sus actividades afectas a Andalucía se ha mantenido estable en torno a los 400-500 millones de euros, salvo en 2008 que alcanzó una cifra superior a los mil millones, un incremento debido sobre todo a los primeros ingresos significativos del programa del avión de transporte militar A400M.

Sin embargo, conviene tomar un poco de perspectiva sobre las actividades de EADS en Andalucía para dar significancia a las cifras anteriores. Son varias circunstancias las que concurren:

-        El estado español tiene un peso específico en torno a un 5% en la estructura accionarial de EADS, debido a la participación en el capital de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). En 2008 el grupo facturó en torno a los 43.000 millones de euros, por lo que la facturación en Andalucía se sitúa en números rondando el 2% del total.

-        En cuanto a carga de trabajo, en programas como por ejemplo del A350 de Airbus, España tiene contratado en torno al 10% de la carga total, y en programas militares como el A400M, la línea de montaje final y el centro de entregas a clientes se sitúan en Sevilla.

-        Andalucía no es la región con más peso en las actividades de EADS en España, ni es la región que genera más facturación en la industria aeronáutica Española. En 2008, Madrid superó a Andalucía en más del doble de la facturación.

Un breve análisis de las circunstancias anteriormente comentadas arroja dos conclusiones necesariamente a tener en cuenta:

-        España está adquiriendo una carga de trabajo cada vez mayor en el grupo EADS, quedando ya por encima de su participación en el capital. Esto ha generado ya ciertas tensiones entre los socios restantes, y puede seguir generándolas en el futuro.

-        Aunque la posición de las fábricas y centros de trabajo de EADS en Andalucía es hoy por hoy indiscutible, no es adecuado pensar que esto seguirá siendo así para siempre, sobre todo pensando en que hablamos del 2% de la cifra de negocio de un grupo empresarial internacional. La cuestión no es que el futuro de la industria aeronáutica andaluza esté en entredicho, sino que desde una mirada global, se trata de una pequeña parte de un gigante empresarial.

Retos para 2010

El panorama que se presenta para el futuro sugiere que estamos en un punto de inflexión del desarrollo de la industria aeronáutica andaluza, habiéndose precipitado los acontecimientos con la situación económica que se vive actualmente.

La industria auxiliar andaluza ha sabido acompañar al grupo EADS en su desarrollo y ha jugado un papel clave, ya que de no haber sabido responder a las exigencias de las empresas tractoras, éstas no habrían seguido apostando, como lo hacen actualmente, por incrementar su presencia en Andalucía.

En la situación actual, todos deben abrir su campo de visión. EADS ya mira hacia otros países, ya ha iniciado una reestructuración profunda del grupo y camina con paso firme hacia un futuro más globalizado de la industria aeroespacial.

Para la industria auxiliar se abren multitud de retos, como son:

-        Acompañar a su hasta ahora mejor cliente en su proceso de expansión y globalización. Tenemos el ejemplo de la industria automovilística, en el que hemos visto como los mejores subcontratistas se han expandido y deslocalizado al ritmo de sus tractoras para no perder su papel preponderante.

-        Comprender que una vez adquirida cierta dimensión, el hecho de que la facturación dependa casi en exclusiva de contratos con EADS es muy peligroso. Una caída del nivel de actividad de la empresa tractora puede generar graves conflictos de existencias, tesorería, personal y financiación en empresas que no estén correctamente estructuradas.

-        Pensar que es el momento de aportar valor añadido a la industria en su conjunto. Comenzar a trabajar en diversos programas con clientes distintos aporta saber hacer, experiencia y riqueza de conocimiento que puede revertir en un mejor servicio al cliente. Actualmente en Andalucía hay muchas empresas que responden eficientemente a paquetes de trabajo concretos, pero el valor añadido y el I+D han de ser necesariamente valores que se pongan al alza.

-        Empezar a pensar como conjunto, creando alianzas sólidas que permitan competir en mejores condiciones. Lo que se convierte en una tremenda oportunidad para empresas como el Grupo Alcor o Sacesa con la creación de Alestis, es una amenaza para empresas que se queden fuera de alianzas y pierdan competitividad progresivamente.

-        Profesionalizar la dirección y la estructura de las compañías, pues el crecimiento debe hacerse sobre bases sostenibles y estructuradas que permitan un buen gobierno en situaciones de ciclos bajos del sector.

-        Diversificar en actividades de negocio para mejorar la presentación ante empresas tractoras y así poder sentarse a negociar en una situación de menor dependencia, así como poder responder con carga de trabajo para los empleados en situaciones de baja carga de las principales tractoras.

-        Mejorar en eficiencia y productividad, ya que la creciente competencia entre las principales empresas tractoras del sector se convertirá en exigencias más fuertes para los subcontratistas.

-        Y como reto más importante y ambicioso, apostar con fuerza por la innovación para desarrollar productos propios o conjuntos con las principales tractoras.

Según se vayan conociendo los resultados del ejercicio 2009 de las principales empresas analizadas, iremos completando la línea a la que se refiere este post.

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